[에듀인사이드=유종연 기자] 자산관리사란 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 이에 따른 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말한다.
이러한 자산관리사는 한국금융연수원에서 시행하는 자산관리사 시험에 합격해야 자격을 취득할 수 있다.
자산관리사 시험은 객관식 5지 선다형이며, 1부와 2부로 나뉘어져 있다. 1부는 자산관리 기본지식, 세무설계, 보험 및 은퇴설계, 2부는 금융자산 투자설계, 비금융자산 투자설계이다. 시험시간은 각각 100분씩이다.
응시자격에 제한이 없으며 각 과목별로 40점이하(과락)이 없이 1,2부 각각 평균 60점 이상이면 합격이다. 또한, 검정시험 결과 1부 또는 2부 부분 합격자의 경우 부분 합격일로 부터 바로 다음 연속되어 실시하는 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여 합격한 시험은 면제 받을 수 있다.
한편, 자산관리사 자격증은 학점은행제에서 경영학 전공학점으로 20학점을 인정받을 수 있다.
자세한 내용은 한국금융연수원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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